Unsere neutrale und persönliche Beratungsweise im Überblick
Wir setzen auf verständlichen Dialog, Transparenz sowie individuelle Analyse. So entstehen Empfehlungen, die nachvollziehbar und wertorientiert sind.
Johanna Klein
Leitung Beratungsteam
Unser erfahrenes Team
Fachkompetenz, Offenheit und persönliche Betreuung vereinen uns.
Robert Stein
Finanzberater
Fachgebiete
Seit über zwölf Jahren in der individuellen Finanzbegleitung tätig.
Sabine Weber
Fachanalystin
Fachgebiete
Bringt analytische Erfahrung aus großen Unternehmensprojekten ein.
David Berger
Beratungsassistent
Fachgebiete
Unterstützt das Team im Hintergrund mit Engagement und Flexibilität.
Anja Schulz
Backoffice
Fachgebiete
Sorgt mit ihrer strukturierten Art für einen reibungslosen Prozess.
So verläuft Ihre persönliche Beratung bei uns
Ein strukturierter Ablauf sorgt für Klarheit, Orientierung und ein nachvollziehbares Beratungserlebnis.
Erstgespräch & Zieldefinition
Sie bringen Ihre Anliegen und Vorhaben ein. Gemeinsam klären wir Erwartungshaltungen und besprechen die Rahmenbedingungen.
Ihre Angaben bleiben dabei stets vertraulich und werden geschützt.
Unabhängige Analyse
Wir prüfen aktuelle Marktdaten, Chancen und potenzielle Risiken, stets neutral und produktunabhängig.
Unsere Einschätzungen erfolgen ausschließlich kundenindividuell.
Beratungsgespräch & Austausch
Sie erhalten eine transparente Darstellung von Ergebnissen sowie verschiedene Lösungswege. Alle Informationen stehen nachvollziehbar bereit.
Rückfragen und ergänzende Wünsche sind jederzeit willkommen.
Nachbereitung & optionaler Folgetermin
Wir dokumentieren alle Ergebnisse verständlich und halten auf Wunsch Kontakt für eventuelle Anpassungen.
Eine fortlaufende Begleitung ist freiwillig möglich.
Marktanalyse im Vergleich
So unterscheiden sich unser Ansatz und andere Angebote am Markt
Qelarovium
Analyse individuell auf Sie abgestimmt
Objektive Einzelbewertung
Jede Empfehlung ist individuell
Kein Produktvertrieb
Keine Bindung an Anbieter
Vertraulichkeit garantiert
Strenge Datenhaltung
Individuelle Betreuung
Persönliche Ansprechpartner
Fokus Beratung
Produktspezifische Empfehlungen
Objektive Einzelbewertung
Jede Empfehlung ist individuell
Kein Produktvertrieb
Keine Bindung an Anbieter
Vertraulichkeit garantiert
Strenge Datenhaltung
Individuelle Betreuung
Persönliche Ansprechpartner
Muster Analysehaus
Standardisierte Auswertung
Objektive Einzelbewertung
Jede Empfehlung ist individuell
Kein Produktvertrieb
Keine Bindung an Anbieter
Vertraulichkeit garantiert
Strenge Datenhaltung
Individuelle Betreuung
Persönliche Ansprechpartner